أعلنت شعاع كابيتال الإماراتية عن موافقة جمعيتها العمومية على صفقة الإندماج مع مجموعة أبو ظبي المالية بحيث ستصدر شعاع 1.47 مليار سهم جديد لصالح شركة أبو ظبي كابيتال مانجمنت، وهي الشركة المالكة لمجموعة أبو ظبي المالية، وستخضع الأسهم الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً كما هو متعارف عليه في الصفقات العالمية.
يأتي الإندماج، والذي لا يزال ينتظر موافقة الجهات الرقابية، ضمن صفقة إستثمار استراتيجي بهدف تشكيل كيان موحد يمكن أن يقدم مجموعة أكبر من الخدمات المالية ويوفر فرصاً أكبر للنمو محلياً وعالمياً كذلك، ستستفيد الشركتان من تخفيض المصاريف التشغيلية عن طريق رفع الكفاءة وتحسين البنى التحتية وتقليص المصاريف الإدارية والتسويقية من خلال دمج النشاطات المتشابهة.
سيبلغ عدد أسهم الكيان الجديد 2.54 مليار سهم وسيتملّك المساهم الجديد 58 في المئة من أسهم شعاع بعد زيادة رأس المال، إلا أن مجموعة أبو ظبي كانت تمتلك عن طريق إحدى شركاتها التابعة وهي شاين للإستثمار نسبة 48.4 في المئة من شعاع كابيتال قبل الصفقة، وبالتالي، فإن نسبة الملكية الفعلية لأبو ظبي المالية ستبلغ 78.3 في المئة من الكيان الجديد.
خلال تسعير الصفقة، تمّ الإتفاق على تقييم أسهم شعاع بعلاوة تفوق 60 في المئة مقارنة بسعر السهم قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات حول الإندماج، وسيبقى الكيان الجديد مدرجاً في سوق دبي المالية ولكنه سيحمل اسم مجموعة أبوظبي المالية بدلاً من شعاع، أي أن عملية الإندماج هي أقرب ما تكون إلى عملية استحواذ عكسي Reverse Takeover)) والذي نتج عنها تحويل مجموعة أبو ظبي المالية، وهي شركة خاصة، إلى شركة عامة مدرجة من دون الحاجة إلى إكتتاب عام ما يساعد على توفير الوقت والجهد والمصاريف المتعددة المتأتية منه.
